Depois de serem convocados pelos ancestrais, Hayley e Klaus viajam para o mundo ancestral e se encontram cara a cara com Davina, ex-inimiga de Klaus e a única pessoa que sabe os segredos para acabar com The Hollow. Enquanto isso, velhas feridas são reabertas quando Elijah e Marcel são forçados a uma aliança difícil. Juntos, eles se encontram com Alaric, que tem rastreado um artefato crucial que poderia ajudar na sua luta contra The Hollow.