Ao conseguir uma maneira de tornar os sonhos das pessoas reais, um demônio resolve usar esse benéfico contra as Encantadas, para destruí-las. Assim os sonhos – e pesadelos – das irmãs começam a se tornar realidade. Enquanto Phoebe é perseguida por um assassino mascarado com uma serra elétrica, que ela acredita ser Cole, Paige tem que enfrentar seus medos e Piper acaba tornando vulnerável sua relação com Leo, que fica “grávido” do seu filho, ao trazer o homem de seus sonhos para a mansão. Elas descobrem que a única maneira de terminar com os pesadelos reais é enfrentando eles e tentando entender porque apareceram.