Phoebe volta para São Francisco depois de perder seu emprego e vai morar com as irmãs Prue e Piper, que moram na casa de sua avó. Na sua primeira noite, Phoebe acha um livro de bruxaria e lê um feitiço que deixa as irmãs com poderes. Enquanto elas começam a usar seus poderes, Piper descobre que seu namorado, Jeremy, é um demônio que tem como seu principal objetivo, matar as três irmãs.