O trabalho de Masters sobre a sexualidade humana culmina com uma apresentação em todo o hospital dos resultados da pesquisa dele e de Johnson. Mas quando Masters tenta ir além com a filmagem externa do orgasmo feminino, a resposta dos médicos ao filme não é o que ele esperava. Enquanto isso, Haas aceita uma oferta de emprego no Hospital da UCLA e considera o que uma mudança significaria para seu relacionamento com Virginia. Scully busca um tratamento de eletrochoque na esperança de curar sua homossexualidade, mas Margaret tem dúvidas sobre os riscos envolvidos.